房地产宏观调控政策下 精装修房智能家居集成系统的去向
克而瑞·淳毓科技对中国 30 城的数据监测报告表明,2021 上半年精装修房预售项目和预售套数较往年略微下降,智能家居集成系统配置情况在不同地区呈现出较大的差异。精装修标准受到限制的同时,一些开发商在房地产数字化转型和消费者年轻化趋势的影响下,增加了智能家居集成系统的配置。同时,也有部分开发商出于对智能家居技术和操作方面的顾虑,仍持观望态度。
二线城市智能家居集成系统配置率不降反升,市场规模最大
克而瑞·淳毓科技对中国 30 城的精装修房进行数据监测,包括 4 个一线城市、20 个二线城市以及 6 个三线城市。报告显示,2021 年 1-6 月,精装修房预售套数累计超过 30 万,较上年同比增长超 20%。值得注意的是,2020 年受疫情影响,许多城市预售项目数及预售套数减少,直至 6 月才逐渐回暖。因此,2021 年上半年数据较 2020 年同期相比整体呈正增长态势,较 2019 年同期相比同比增长为负。
2021 年 1-6 月期间,一线城市精装修房预售套数在 8 万以上,较去年同比增长约为 15%,较 2019 年同比增长仅为个位数。二线城市精装修房预售套数近 20 万,较去年同比增长约为 30%,较 2019 年同比增长为负。三线城市精装修房预售套数为 3 万多,较去年同比增长幅度小,较 2019 年同比增长为负。
其中,二线城市涵盖范围较广,中西部及东北部地区由于房地产市场表现较差,相应的精装修房热度也不高。因此,即使部分房地产热门城市的精装修房预售套数增多,但整体来看,增长率依然为负。
2021 年 1-6 月,精装修市场中智能家居集成系统配置率约为 10%,较上年同比略微下降,较 2019 年同比上升。
*配置套数:30 城中配置智能家居集成系统的精装修房预售套数
一线城市配置套数超过 5 千,较前两年同比增长均为负。二线城市配置套数近 2 万,较前两年同比增长均接近 50%。三线城市配置套数超过 5 千,较去年同比增长为个位数,较 2019 年同比增长为负。
综合精装修房和智能家居集成系统的数据来看,2021 年上半年,一线和三线城市精装修房和智能家居集成系统市场规模远低于二线城市。主要因为一线城市土地价格高,精装修标准又受到限制,因此装配智能家居产品的利润空间缩小;三线城市则由于经济发展水平较一二线有明显差距,且对智能家居的接受程度较低,因此离爆发式增长还存在一定距离。
二线城市即使在受疫情影响的 2020 年,精装修房预售套数下降的情况下,智能家居集成系统的配置率不降反升。主要原因在于二线城市的智能家居配置情况受当地开发商选择的影响较大,有的开发商认为智能家居可以在迎合年轻消费者需求的同时赋能自身的数字化管理,完善后期的智慧物业管理服务;也有的则认为智能家居系统的装配和使用可能存在技术问题,因此还在观望。
重庆、郑州表现亮眼,不同地区开发商的配置态度差异明显
2021 年 1-6 月期间,精装修房预售套数中智能家居集成系统在具体城市的配置表现也存在差异。
一线城市中,上海精装修房预售套数近 3 万,与前两年相比均有增长。然而智能家居集成系统的配置套数只有几百,与前两年同期相比,增长率大幅降至 -80% 以下,仅中国金茂、光明地产在今年上半年预售的精装修房中配置了智能家居集成系统。广州精装修房预售套数近 4 万,配置套数为 4 千左右,与前两年同期相比也呈负增长,配置套数较多的开发商为碧桂园、保利发展等。
二线城市中,重庆和郑州配置套数超过 2 千,增长率大幅提高,与前两年同期相比达三至四位数。杭州和南京配置套数增长率相对稳定,与前两年同期相比均为三位数。与之相对的是长春、南宁、昆明、天津等,配置套数非常少,较前两年低至负三位数。一般来说,房地产不太繁荣的城市推行精装修和智能家居的力度也相对较小。
其中,重庆中海地产配置套数破千,其次是保利发展与合景泰富,配置套数均在三位数;郑州配置套数最多的开发商为融创中国和保利发展。南京远洋集团配置套数过千,杭州配置套数最多的是中国金茂。
三线城市中,常州智能家居集成系统配置套数近 3 千,较去年同比增长三位数,较 2019 年同比增长两位数,配置套数最多的开发商为路劲集团。徐州配置套数近千,较去年同比增长为负,较 2019 年同比增长四位数,配置套数最多的开发商为美的置业。
开发商选择减少智能家居集成系统配置量的主要原因,首先是地方调控房价的政策降低了精装修标准,利润空间被压缩,特别是一线城市精装修渗透率高,市场趋于饱和,负增长趋势明显。其次,一些开发商在安装智能家居集成系统时存在技术和操作方面的顾虑,担心智能系统在互联互通设备单品时会出现问题,对于后期的管理和服务造成不利影响。这些顾虑进而也导致部分开发商对于智能家居产品的态度还处于观望当中。
相反,一些城市的开发商即使在精装修标准受到限制的情况下仍然增加了智能家居集成系统的配置量,主要原因在于购房消费者的年轻化趋势,年轻消费者更关注生活的质量和便利性,以及生活环境的科技感和时尚感,因此,作为新兴事物的智能家居产品在年轻消费者中格外受欢迎。此外,智能家居产品带来的额外溢价也是开发商选择增加配置量的考量因素。
品牌集中化趋势凸显,头部企业市场占有率高
从品牌占有率看,2021 年 1-6 月,智能家居集成系统品牌占有率较高的为美的、UIOT、物联、西门子、罗格朗等;同比增长较高的为物联、西门子、美的、UIOT、罗格朗等。
配置套数 TOP5 的开发商分别是旭辉集团、保利发展、中海地产、美的置业、碧桂园等规模较大的头部企业,配置地区主要集中在二线城市,主要配置品牌为UIOT、美的、罗格朗、西门子、睿住智能等。
由此可见,不论是智能家居品牌还是开发商品牌,都呈现出集中化趋势,行业头部企业占有率远远超过其他企业。
造成这种现象的很大一部分原因在于近期的政策环境。三道红线、两集中、限购限贷政策接连发布,全面抑制了房地产市场的热度,使得许多抗风险能力较差的中小企业丧失了竞争优势。
头部企业资金充足,抗风险能力强,在政策压力下仍能保持一定的竞争力,品牌集中趋势愈加明显。同时,开发商加速拥抱管理红利,随着物联网的不断发展,通过智能家居集成系统打造智慧化物业管理,开辟多元化业务板块,为下游的智能设备供应商带来新的机遇。
整体看来,2021 上半年精装修房预售项目和预售套数较往年略微下降,智能家居集成系统的表现受地域影响,差异化明显。
一线城市中由于土地价格高、市场饱和、精装修标准限制等因素导致配置智能家居集成系统的利润空间缩小,配置率下降。
二线城市受当地开发商选择的影响较大,一部分开发商在房地产数字化转型和消费者年轻化趋势的影响下增加了智能家居集成系统的配置,另一部分开发商出于对智能家居技术和操作方面的顾虑,仍持观望态度。
三线城市具备市场基数优势,但由于经济发展水平较一二线有明显差距,且对智能家居的接受程度较低,因此整体市场规模较小,离爆发式增长还存在一定距离。
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