“大行业 小企业” 并购或是防水材料企业未来主旋律
懂行的人一定知道,房子住得舒心不舒心,还得看防水做得好不好。如果住宅中,不断出现渗水渗漏的情况,甚至出现天花裂缝而楼上不断滴下不明液体的情况,那种提心吊胆中又掺杂着反感的感觉,会让人感觉到生活质量下降。出现渗漏甚至会导致很多住宅,出现墙体、墙面、粉刷层脱落等现象,以及大面积脱皮情况,更为严重的就是长时间的水体渗漏,会导致墙体变味,影响住户的身体健康。面对这种情况很多住户都选择不断返修来维护,往往会导致更高的人力、物力时间成本投入。直到现在,建设工程质量投诉中,渗漏依然是投诉主因之一。
根据2014年7月4日,中国建筑防水协会与北京零点市场调查与分析公司联合发布《2013年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示:抽样调查涉及全国28个城市、850个社区,共计勘察2849栋楼房,访问3674名住户。抽样调查了建筑屋面样本2849个,建筑屋面样本中有2716个出现不同程度渗漏,渗漏率达到95.33%;抽样调查了地下建筑样本1777个,地下建筑样本中有1022个出现不同程度渗漏,渗漏率达到57.51%;抽样调查了住户样本3674个,住户样本中有1377个出现不同程度渗漏,渗漏率达到37.48%。
但需要指出的是,我国的防水材料在品种以及技术上早已和国际接轨,且具备与国外发达国家防水材料相当的水平。细究渗漏的原因主要有:设计问题、材料质量、施工技术和管理等。
但从材料上讲,防水材料相关标准远低于国际标准,造成防水材料行业内品质良莠不齐,是建筑工程易于发生的原因之一;另外一个防水材料造成的渗漏,则主要是我国的防水造价低,根据2020年中国建筑防水协会的公益大课堂显示,我国的防水造价仅2.8%,实际调查防水造价甚至低于1%,相较于发达国家防水造价7%以上差距较大。
2019年的《住宅项目规划》征求意见稿中屋面防水设计工作年限已提升至20年,地下工程防水要求不低于建筑结构设计工程年限,卫生间防水不低于15年,规范明确细致且标准较过去有显著提升,相较于早期关注防水材料的性能,本次修订更加重视防水材料的耐久性。
防水材料的行业原材料包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等,其中石油化工产品占较大比重,受国际原油价格变化及石油化工产品供给和需求的影响也较大,其中最主要的原材料是沥青。2020年初原油价格大幅回落,防水材料原材料价格下跌,据光大证券研究推测,防水材料企业毛利率提升水平将大于1.9%。
十三五计划提出,在“十三五”末期,将培育20家大型防水企业集团,培育100家大型制造企业;行业中年销售收入超过100亿元的企业,年销售收入超过20亿元的企业将达到20家以上;行业前50位的企业市场占有率达到50%。目前行业集中度低,龙头东方雨虹市占率仅仅10%左右,科顺股份、凯伦股份、北新建材等防水品牌的市占率逐年提升,但整体行业集中度仍然较低。随着行业标准的提升,将会倒逼行业集中度增加。
我国防水建筑行业至今仍处于一个产业集中度低、市场竞争不规范的不成熟阶段,属于“大行业、小企业”的格局。未来行业集中度的提升,必然导致行业大洗牌,而行业领军企业的盈利能力,也必将得到提升。
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