2026年，中国家居行业迎来一个标志性的转折点。中国建筑装饰协会预测，2026年存量房翻新市场规模将从2025年的2.3万亿元突破至2.5万亿元。中指研究院数据显示，2025年全国存量房翻新占比已超60%，2026年预计提升至65%以上，其中一二线城市存量房翻新占比超70%。奥维云网数据显示，2025年存量房装修套数占比已攀升至52.3%，首次超越新房。行业增长引擎已从“新房交付”的增量逻辑，全面转向“存量翻新×价值升级”的存量逻辑。
这不是一次简单的市场切换，而是一场从需求结构到竞争逻辑的底层重构。
一、市场格局之变：增量退潮，存量登顶
过去二十年，中国家居行业的发展高度依赖新建商品房的交付节奏——新房交付带来装修需求，装修需求拉动家居消费。这条链条曾是行业增长的绝对主线。
如今，这条链条正在断裂。
2026年全国商品房竣工面积增速仅为3.2%，较2025年放缓1.8个百分点。增量市场对家居行业的拉动作用持续减弱。与此同时，全国存量房规模已逼近4亿套。超过2亿套存量住房的持续焕新需求，构成了市场真正的增量源泉。
两组数据的对比足以说明问题：2024年家装市场涉及的各类住宅中，新房装修723.2万套，存量房装修777.5万套——存量房装修套数首次超越新房。到2025年，这一差距进一步拉大，存量房装修套数占比攀升至52.3%。
新房市场的“退潮”与存量市场的“涨潮”同时发生，家居行业正式告别“新房依赖症”。
二、消费需求之变：从“有没有”到“好不好”
存量房主导市场之后，消费需求的特征发生了根本性变化。
过去新房装修是“从无到有”——毛坯房需要全屋设计、全屋施工、全屋配置，是典型的一次性大宗消费。而存量房焕新则是“从有到优”——房子已经有了，消费者要解决的是功能老化、空间局促、舒适度不足等具体问题。
数据显示，2026年厨房局部改造需求同比增长58%，卫生间改造需求同比增长46%，阳台改造需求同比增长62%。局部焕新已成为家居行业增长的核心引擎。与全屋装修相比，局部焕新具有周期短、成本低的特点，平均改造周期仅为15至20天。
消费者在存量焕新中呈现明显的功能导向。调研显示，在老房翻新中，80%以上的消费者会优先升级收纳系统，75%的消费者选择环保无醛材料，68%的消费者会增加智能家居单品。
另一个值得关注的变化是：家居消费已从“外向型审美”转向“内向型关照”。小红书平台发布的《2026居住趋势报告》指出，“适我主义”已成为行业核心消费关键词。消费者不再追求“给别人看的好看”，而是追求“给自己住的舒服”。
三、竞争逻辑之变：从“价格战”到“价值战”
市场变了，需求变了，企业的竞争逻辑也必须变。
过去家居行业的竞争围绕“跑马圈地”展开——谁开的店多、谁铺的渠道广、谁的价格低，谁就能抢占市场份额。如今这套打法正在失效。
在第28届中国建博会上，局旧改主题展区规模较上届增长了94%。头部家居企业正在用行动回应市场变化——欧派发布“品质新进阶”战略，以“环保打底、品质立标、普惠破圈”三重举措，将行业竞争从“价格比拼”拉向“价值比拼”。索菲亚首发轻高定全案新品，尚品宅配持续深化AI赋能。
业内资深人士指出，“环保合规力”和“全案交付力”正在成为决定企业生存空间的两项核心能力。行业需要的不是更便宜的产品，而是更清晰的“价值坐标系”。
从“整家定制”到“全案服务”，从单品销售到场景化解决方案，头部企业的战略分化清晰可见。存量房时代的竞争，本质上是服务能力、交付能力和价值创造能力的竞争。
四、三个值得关注的细分赛道
存量焕新周期催生了多个高增长细分赛道：
局部焕新赛道。 快装材料、模块化产品需求激增，2026年快装材料市场规模预计突破3000亿元，年均增速达38%。欧派推出的“青岚小筑”以社区小店模式聚焦厨房、卫浴等高频率改造需求;金牌家居通过“小店模式”深入社区提供焕新服务。
适老化改造赛道。 随着人口老龄化持续加深，“人老”叠加“房老”成为数亿家庭的现实痛点。预计2026年适老化家居市场规模突破1500亿元，同比增长45%。
智能家居升级赛道。 中国家居市场已正式进入“存量焕新+智能升级”的全新发展阶段。全屋智能加速渗透普通家庭，传统家居的家具、家电、软装均可通过AI技术完成智能化重塑。
结语
2026年，中国家居行业站在了新旧周期的分水岭上。65%的存量房贡献增量不是终点，而是起点。全国4.1亿套城镇存量房集中进入翻新周期——这个数字意味着，存量焕新不是一阵风，而是一个长达十年的结构性趋势。
对消费者而言，这意味着家居消费的选择更多元、更灵活、更注重真实的生活品质提升。对企业而言，这意味着必须告别粗放扩张，回归产品力、服务力和价值创造力的本质竞争。
存量焕新，不是新房时代的替代品，而是家居行业走向成熟的必经之路。
部门单位： 中国经营报 21世纪经济导报 经济观察报 中国证 券报 北京大学中国经济研究中心 凤凰卫视(凤凰网) 胡润百富团队
